能产业研究白皮书2022》前言｜俞振华：溪云初起 山雨欲来
《储能产业研究白皮书2022》密切追踪了主流国家和地区的储能项目、厂商、政策、电力市场规则、标准等方面的信息，并对其市场发展特点进行了客观总结；结合新型储能发展需求，对各类型储能技术全面剖析；针对各个储能细分市场的应用难点与商业模式进行了深度解析，并对未来市场发展机遇及规模进行了预判；作为白皮书亮点内容，详细统计并权威发布了全球和中国储能市场规模年度数据和厂商排名。
12年来，中关村储能产业技术联盟始终以提供客观、冷静、中肯的观点为己任，通过推动政策研究、标准制定、产业研究、市场活动等推动储能产业健康可持续发展。
《储能产业研究白皮书》作为联盟的金牌产品，已经连续发布十一年。白皮书见证了我国储能产业发展的全过程，得到了行业的高度认可和广泛赞誉，树立了专业品牌，已成为产业同仁了解储能市场年度动态必不可少的专业报告。第12版白皮书《储能产业研究白皮书2022》将于4月26日通过线上云直播隆重发布。以下是中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华为白皮书作的序，分享给大家先睹为快。
2021年，借“双碳”战略的东风，国家及地方政府密集出台了300多项与储能相关的政策，储能产业迎来了前所未有的关注和炙手可热的投资高潮。国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出到2025年，新型储能装机容量达到30GW以上；到2030年，抽水蓄能电站装机容量达到120GW左右，比当前总装机分别增长10倍和4倍以上。国家电网近期提出了未来十年公司经营区域内储能建设计划，2030年，抽水蓄能和新型储能装机都将分别达到100GW，投资逾万亿。“十四五”和“十五五”期间，南方电网将在公司经营区域内分别投产5GW和15GW抽水蓄能，以及分别投产20GW新型储能。据统计，2021年，仅锂电池产业链（特别是锂电池的中上游）投资计划已经超过了1.2万亿。2021年，环顾全球，世界主要国家都已经把发展储能产业作为国家战略，国际市场继续展开储能制造业战略制高点的竞争。在全球经济并不景气的2021年，储能产业一枝独秀、蓬勃发展。美国推出了“储能大挑战（ESGC）”，其去年新增投运项目装机规模再次超过中国，并且率先进入10GWH时代；欧洲提出“电池联盟2030”，各项技术研发和产业链打造任务正在有序部署。可以说，储能产业站在了风口之上。好风凭借力，送我上青云。我们希望储能行业的从业者要抓住风口，更要把技术做扎实，把企业做好，把产业做强。同时，大家更要冷静思考，注意产业发展还有很多风险隐患。首先是供应链方面，2021年，受新冠疫情、俄乌战争以及大国激烈竞争的影响，美国的“201”调查、青山“妖镍”、中概股抛售等“黑天鹅”事件层出不穷，国际大宗商品价格飞涨，全球供应链体系恶化。锂电池材料价格一次又一次地刷新纪录，碳酸锂价格从去年初的每吨5.5万元涨到目前的50多万元；其次是产业方面，2021年国内规划、在建新型储能项目规模23.8GW/47.8GWh，新增投运新型储能项目装机规模2.4GW/4.9GWh；然而已建储能项目大多还未形成稳定合理的收益模式，调峰、调频以及容量补偿的市场机制细则尚处空白。有些企业把跑马圈地当成最优发展模式，有些项目透支未来，强配储能并网项目闲置的现象普遍存在；技术方面，2021年锂电产业链蓬勃发展，然而安全仍然是该行业面临的最严峻的挑战。继去年北京“4.16”大红门储能事故，全球又陆续发生了十多起重大安全事故。时至今日，行业至今仍未形成统一的安全标准和公认的解决方案。溪云初起日沉阁。2021年，储能产业其势已成、其时已至、其兴可待，从业者当乘其势，勿失其时。溪云初起的时候，我们也要注意到：未来的不确定性大大增加，行业发展势头有可能被大环境风险遮蔽。大环境风险首先体现在后疫情时代，人类社会要付出什么代价才能回归正常的生活与生产秩序；其次是刚刚发生的俄乌冲突，一定会深刻地改变当前的国际秩序；第三是中美博弈，有可能对经济全球化产生颠覆性影响；最后是国际金融，疫情之下以美元为主的货币超发必然推动全球通胀，进而影响各国的社会稳定和经济秩序以及国际关系，而这会不会形成新一轮的全球金融危机？山雨欲来风满楼。作为储能行业的管理者和从业者，一定要冷静思考，戒除盲目自信，坚持在发展中解决问题，谨慎应对行业内外的各种风险挑战。2022年，围绕储能的产业融合布局已成为行业共识。国家电网、南方电网、国家能源集团、国电投、三峡集团等央企、国企，以及宁德时代、比亚迪、华为、阳光电源、远景能源等大型民营企业，从新能源业务对储能的需求出发，不断加强储能技术储备。这为众多中小企业提供了发展契机，然而市场机制尚不完善，很多中小企业依然举步维艰。市场是产业的根基，产业发展一定要遵循市场规律。如果说骨干企业是一个产业的脊梁，那么最贴近市场、最有活力的中小企业就是这个产业的血肉神经。储能产业需要“国家队”，更需要有利于中小企业健康成长的市场机制。我们呼吁相关部门和业内同仁能够凝聚共识，构建完善合理的市场机制，尽量为中小企业的良性、可持续发展营造空间。路线选择上，锂电池成为新型储能赛道的主导技术。钠电池正在兴起，多家半固态电池产品推出将加速新业态、新生态的形成。锂钠行业将继续在标准制定、消防监管、质量管控、管理回收等方面不断进步，数字化、智能化技术也会改变锂钠储能产业的各个环节。以短时高频技术切入电力辅助服务市场是目前风光大规模并网比较普遍的解决方案，飞轮、电容电池、高倍率电芯等功率型器件技术由此被市场瞩目。能够应对跨天、跨周的长时储能技术更有前途，以超长时储能规模部署支撑风光成为未来主力能源将是储能发展的方向。多种长时储能技术开始崭露头角。新型液流电池在抢跑，全钒电池、铁铬电池频频亮相；压缩空气储能发展有重大突破，超长时的单机10MW级和100MW级压缩空气储能已经并网，正在向单机300MW规模前进；随着灵活性改造技术成熟和储热技术进步，热电厂也开始探索新业态模式；多个重力储能项目已经开始技术研发。2022版白皮书是我们过去一年来对行业的观察，我们努力将过去一年来的技术研究成果和产业实践经验呈现给大家。限于我们的能力和眼界，其中或有疏漏、不当之处，请大家批评指正。热行业，冷思考，发展才是硬道理。产业发展要靠大家共同努力，我们愿与产业同仁一起，共同推动储能产业的健康发展！
中国能源研究会储能专委会副主任兼秘书长
中关村储能产业技术联盟常务副理事长
俞振华
2022年4月20日
