近日，光伏行业迎来政策利好不断。财政部、国家发展改革委、农业农村部、工信部、生态环境部、国务院国资委、市场监管总局等七部门接连发布了政策性文件，提及光伏，对行业市场形成利好。从1-5月数据看，国内光伏市场需求较好。国家能源局发布的统计数据显示，5月国内光伏新增装机6.83GW，同比增长141.34%，环比增长86%；1-5月，光伏累计新增装机23.71GW，同比增长139.25%。

6月24日，财政部官网正式下发了《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》，下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆等10多个省区可再生能源电价附加补助。

据悉，2022年补贴资金共下达两批，本次共下达275496万元，之前已下达396450万元，累计下达671946万元。其中，光伏补贴12.5亿元，风电补贴14.7亿元。同时，财政部确定了四个优先原则，优先拨付光伏扶贫、户用分布式、竞价项目、领跑者项目的补贴。

6月29日，工信部、国家发改委、财政部、生态环境部、国资委、市场监管总局等六部门发布关于印发《工业能效提升行动计划》。计划提出，支持具备条件的工业企业、工业园区建设工业绿色微电网，加快分布式光伏、分散式风电、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行，推进多能高效互补利用。鼓励通过电力市场购买绿色电力，就近大规模高比例利用可再生能源。推动智能光伏创新升级和行业特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。

随着政策方面的利好与市场的景气度提升，光伏企业资本市场十分活跃。

近日，广东明阳光伏产业有限公司成立，注册资本1亿元，公司经营光伏设备及元器件制造。

华电新能源集团股份有限公司计划募资达300亿元。其中，风力、太阳能发电项目建设拟使用募集资金约210亿元，补充流动资金约90亿元。

特变电工（600089.SH）控股子公司新特能源（01799.HK）拟回A股上市，募资88亿元。新特能源披露招股书显示，公司拟募资用于年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济建设项目。截至2021年末，新特能源自主运营的风能、光伏电站装机容量为2255MW。

今年光伏市场仍然在重复去年的一幕，产业整体面临涨价的压力下，最大的赢家还是上游的硅料企业。目前，上游硅料价格冲到29万元/吨的新高，一举打破了去年11月创下的高价。更值得关注的是，2022年，在硅料大涨的同时，下游也同步上涨，组件价格甚至一度突破2元/W。

在硅料大涨的带动下，中下游硅片、电池片、组件等价格纷纷跟进上涨。期间行业传言不断，影响力最大的莫过于光伏组件厂通过停产、减产，联合停产抵制上游涨价的传闻。从目前公开信息显示，组件厂停产、减产的传言被证实是不成立的。

随着国内龙头企业的优质产能逐渐投产，现阶段我国多晶硅行业集中度进一步提升。根据中国有色金属工业协会硅业分会统计，2021年，我国在产的多晶硅企业主要为大全能源（688303.SH）、通威股份（600438.SH）、新特能源、协鑫科技（03800.HK）等12家企业，其中前10家万吨级企业产能为51.3万吨，占国内总产能的98.8%。大全能源及通威股份、协鑫科技、新特能源、东方希望这5家年产能在5万吨以上的企业在2021年产能合计约44.1万吨，占国内多晶硅总产能的85.0%。

从全球占比来看，大全能源及通威股份、协鑫科技、新特能源、德国瓦克等2021年产量排名全球前五的多晶硅企业产量共计约45.2万吨，占全球多晶硅总产量的比例达到71.6%。

在光伏级多晶硅这条赛道上，中国企业已经基本摆脱上游晶体硅材料依赖进口的局面。2020年，中国多晶硅产量达到39.6万吨，占全球产量的75.3%；2021年，中国多晶硅产量达到49万吨，已经占据全球约77.3%的产量。

以硅料龙头企业通威股份披露的2022年上半年业绩预告为例，该公司今年上半年净利润120亿-125亿元，同比增长高达304.62%-321.48%。2021年通威股份营收为634.91亿元，净利润为82.08亿元。从最新的业绩预告看，这也意味着通威股份今年仅用半年时间就完成了去年整年的任务。而今年一季度，通威股份归母净利润为51.94亿元，这还意味着第二季度，通威预计实现归母净利润68.06亿-73.06亿元，单季归母净利润或再度刷新历史新高。

此外，同属光伏上游的多晶硅还原炉设备龙头双良节能（600481.SH）日前同样披露中报大幅预喜。双良节能公告称，公司预计2022年上半年实现归属于上市公司股东净利润为3.2亿-3.9亿元，同比增长212%-281%。

中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标表示，随着新硅料项目的产能释放，国外企业检修后提产，未来总体月度供应量将呈增长趋势。