合成生物技术碳捕捉全球第一股,估值 22 亿美元,LanzaTech 将以 SPAC 上市!

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记得前几天在 Nature Biotechnology 上发表论文,实现了碳捕捉中试负碳生产丙酮和异丙醇的 LanzaTech 公司吗?是的,就是他们。

 

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2022 年 3 月 8 日,LanzaTech 官宣了其与 AMCI Acquisition Corp. II(“AMCI”)(纳斯达克代码:AMCI)签订了最终合并协议,将通过 SPAC 方式正式登陆纳斯达克,合并后的公司将更名为 LanzaTech Global, Inc.,股票代码为 “LNZA”。

 

SPAC,全称特殊目的收购公司(Special Purpose Acquisition Company),是海外市场的一种借壳上市手段,目前,它也成为了许多合成生物技术公司快速上市的选项,例如去年的 9 月份,Ginkgo Bioworks 便以此成功登陆纳斯达克,此外还有去年年底的 Senti Bio,其也宣布将通过 SPAC 方式进行上市。

 

一般来讲,SPAC 公司是先由投行、基金公司等专业机构发起成立,之后通过 IPO 上市进一步募集资金。此时,SPAC 会按照要求设立一个信托账户,并将 IPO 中所募集的资金存放于其中。

 

这类公司没有实际业务,只有现金,是一家壳公司,它们将会在规定期限内投资并购具有发展前景的目标企业,以帮助目标企业快速上市。


而在此次交易中,LanzaTech 所选择的 SPAC 公司是 AMCI Acquisition Corp. II,该公司专注于可持续发展、脱碳和能源转型的投资收购,2021 年 8 月 4 日,其成功在纳斯达克 IPO 上市,首次公开发行了 1500 万股 A 类普通股,共筹集了资金 1.5 亿美元。

 

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SPAC 上市流程(来源:Nasdaq)

 

根据 AMCI Acquisition Corp. II 与 LanzaTech 所拟定的协议,交易对 LanzaTech 的估值在 18 亿美元,合并之后的股权估值为 22 亿美元。双方董事会已经批准了交易方案,不过仍需等待双方股东的批准。

 

如果合并成功完成,那么 LanzaTech 预计将获得约 2.75 亿美元资金

 

这其中包括 AMCI 在 IPO 筹集于信托账户中的 1.5 亿美元资金(假设 AMCI 的公开发行股东没有赎回)以及约 1.25 亿美元的价格为 10 美元每股的普通股 PIPE(私募资金),这些私募资金的投资者包括有 AMCI、ArcelorMittal、巴斯夫以及 K1W1 等。

 

据悉,该交易预计将于 2022 年第三季度完成,交易的收入预计将用于加速 LanzaTech 的商业运营、与合作伙伴的项目开发以及持续的技术创新。

 

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LanzaTech(来源:LanzaTech)

 

LanzaTech,成立于 2005 年,是一家利用合成生物学和大数据方法从事碳捕捉和转化生产的生物技术公司。

 

成立至今,该公司已经完成了 8 轮融资,融资金额超过 3 亿美元,其中的投资者包括有中金公司、启明创投、诺和控股以及新西兰超级基金等。此外,其客户和合作伙伴也不乏有国际知名企业,例如巴斯夫、中石化还有联合利华

 

目前,LanzaTech 创建了一个技术平台,可以将废碳转化为产品,该公司基于碳转化技术所生产的乙醇已经超过 3000 万加仑。此外,LanzaTech 目前在全球已经有着 2 个生产工厂以及 7 个在建工厂


一旦上市成功,LanzaTech 则将成为利用合成生物技术进行碳捕捉和转化生产的全球第一股!